En general, las condiciones en que los bancos ofrecen crédito no presentaron cambios significativos en el segundo trimestre respecto de enero-marzo de este año, consignó este miércoles el Banco Central a través de su informe Resultados de la Encuesta sobre Créditos Bancarios correspondiente al pasado cuarto. Por su parte, la demanda de crédito se percibe más debilitada en la mayoría de las carteras, a excepción de grandes empresas y vivienda, que se perciben estables.
Oferta
Al segundo trimestre de 2024, los estándares de otorgamiento de crédito para la cartera de consumo y vivienda no presentan variaciones significativas con respecto al trimestre anterior. Así, para los créditos de consumo, disminuye a 8% el porcentaje de bancos que reporta condiciones más restrictivas y se incrementa ligeramente a 17%, la proporción de entidades que señalan estándares más flexibles. Para los créditos para la vivienda, en tanto, el 91% de los bancos encuestados no señala cambios en las condiciones de otorgamiento.
En cuanto a la oferta de crédito para grandes empresas, un 14% de los bancos reporta estándares más exigentes respecto del trimestre anterior, cifra similar a los que reportan condiciones más flexibles. Para las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs), no se observan mayores cambios. Así, el 91% de los bancos reporta que sus estándares de otorgamiento de crédito se mantienen sin cambios.
Con respecto al primer trimestre, las condiciones de oferta se restringen para los segmentos construcción e inmobiliario. De esta manera, la proporción de entidades que reporta condiciones de crédito más restrictivas para la construcción se mantiene en 30%, similar al período previo, mientras que para las empresas inmobiliarias aumenta de 27 a 40%.
Demanda
La demanda por créditos de consumo se percibe más débil que el trimestre anterior, a diferencia de vivienda que se evalúa sin cambios. En consumo, si bien disminuye desde 42 a 25% la fracción de bancos que reportó una demanda más débil, también se reduce la de aquellos que perciben un fortalecimiento, desde 25 a 0%. En tanto, para la demanda de créditos para la vivienda se reduce la proporción de bancos que percibe una demanda más débil desde 46 a 9%. Por su parte, un 9% de los bancos encuestados reporta un fortalecimiento de la demanda en este segmento.
La demanda de financiamiento por parte de grandes empresas se percibe menos debilitada que el trimestre anterior. En este segmento, aun cuando la proporción de entidades que percibe una demanda más débil aumenta levemente, desde 31 a 36%, con respecto al trimestre previo, aumenta la fracción de bancos que reporta un mayor dinamismo desde 8 a 29%. Por su parte, para el caso de las PyMEs, se percibe una demanda más debilitada para un 36% de los bancos reportantes, similar al trimestre anterior.
Finalmente, se mantiene una percepción de un bajo dinamismo por parte del sector inmobiliario y construcción. Para el primer sector, el porcentaje de bancos que percibe una menor demanda por créditos se incrementó desde 36 a 50%, mientras que para las empresas constructoras esta cifra aumentó desde 40 a 50%.
Esta encuesta tiene por objeto dar a conocer la percepción acerca de los cambios en los estándares de aprobación de nuevos créditos y en la demanda por financiamiento bancario, durante el trimestre para el cual se realiza la medición, y se efectúa a los ejecutivos responsables de las áreas de crédito de las instituciones bancarias en Chile. Así, los resultados permiten obtener antecedentes con el fin de comprender mejor los factores económicos y financieros que explican la evolución del comportamiento del crédito.
Para más información respecto al cuestionario con las preguntas de la encuesta y las cifras de los resultados agregados para el período 2003-2024, así como la metodología empleada, estas se encuentran disponibles en la página web del Banco Central de Chile.
(https://www.bcentral.cl/web/banco-central/areas/encuestas-economicas y https://www.bcentral.cl/documents/33528/133329/EEE_57.pdf/86d5047c-19ba-5f13-312b-97d0bbaf1315?t=1705577058523).